预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期(qī)初(chū)价格(gé)的。关(guān)于预期(qī)收益率(lǜ)计算公式以及(jí)股票预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资组合的预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，证券组(zǔ)合预期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式(shì)，债券(quàn)预期收益率计算公式，投(tóu)资(zī)预期(qī)收益(yì)率计算公式等问题(tí)，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理(lǐ)以下的知识答案(àn)：

预(yù)期(qī)收益(yì)率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期(qī)望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的(de)条(tiáo)件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来(lái)可实现的(de)收益(yì)率。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是大(dà)多数公司采用的是(shì)资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的(de)特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期(qī)初价格(gé)的。

期(qī)望收益率的(de)计算(suàn)公式

　　期(qī)望收益率=(期(qī)末价(jià)格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散投资对降低公(gōng)司的(de)特(tè)有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　比较流(liú)行(xíng)的还有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获(huò)利(lì)，既如果两个投资组合面临同(tóng)样的(de)风险但提(tí)供不(bù)同的预期收益率，投资者会选择(zé)拥有较高预期(qī)收益率的(de)投资组合，并不会调整收(shōu)益至均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为基(jī)础，结合套利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个(gè)概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产(chǎn)i与市场投资组合(hé)的(de)协方(fāng)差/市场投(tóu)资(zī)组合的方差

　　市(shì)场投(tóu)资组合与(yǔ)其自身的协(xié)方(fāng)差就是(shì)市场投资组合的(de)方差(chà)，因此市(shì)场投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产(chǎn)的(de)投资β值大于1，反之(zhī)小于(yú)1，无风险(xiǎn)投资β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的(de)是，在投(tóu)资组(zǔ)合中，可能会(huì)有(yǒu)个别(bié)资产的收(shōu)益率小于0，这说(shuō)明，这(zhè)项资(zī)产的投资回报率(lǜ)会小于无风(fēng)险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目，除非你(nǐ)已经很(hěn)好到做(zuò)到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的(de)收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资(zī)者将其资(zī)产从无(wú)风(fēng)险投资(zī)转移到一(yī)个平(píng)均的风险(xiǎn)投(tóu)资时所(suǒ)需要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你投资组合(hé)的预期(qī)收(shōu)益率减去无风险(xiǎn)投资的(de)收(shōu)益(yì)率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下(xià)要(yào)大于1才有意义(yì)，否则说明你的(de)投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越(yuè)大(dà)。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府长期(qī)债券的年利率为基(jī)础的。

　　在美(měi)国等(děng)发(fā)达市场，有完(wán)善的股票市场作为(wèi)参(cān)考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场(chǎng)尚难得出一十斋日是哪几天，十斋日是哪几天十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历是农历个合(hé)适的结(jié)论，结合国(guó)民生(shēng)产总值的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不是一(yī)个(gè)好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益率和无风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为 期望收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的(de)年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是(shì) 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍然(rán)将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期望收益(yì)率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未来(lái)可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公式(shì)为(wèi)：资产i的(de)预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料(liào)

　　预期年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年(nián)化预期收益率(lǜ)是指投资期限为(wèi)一年所获(huò)的预期(qī)预期收益率，也是将(jiāng)当前预(yù)期收益率换算成年预期收益率的一(yī)种计算方法，计算公式(shì)为(wèi)：年化(huà)预期收益率=（投资(zī)内预期(qī)收(shōu)益(yì)/本(běn)金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期(qī)收(shōu)益=投资金额(é)×预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用(yòng)1万(wàn)元(yuán)购买了一个投资期限为30的(de)理(lǐ)财产品，该产品的预(yù)期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么(me)你(nǐ)可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那么预期(qī)预期收益的计算方式(shì)会更简单(dān)：预期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年(nián)化预期(qī)收益率也(yě)是经常遇到的一个概念，七日年化预期收益(yì)率是(shì)指(zhǐ)将(jiāng)7日的平(píng)均预期收益水平换(huàn)算成年化率后得(dé)出的预期收益率，常(cháng)用(yòng)于货币(bì)基金(jīn)。

　　七日年化预(yù)期收益(yì)率往往都是浮动的，不代表未来的年(nián)化(huà)预(yù)期收益(yì)率，但可用于参(cān)考该理(lǐ)财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预期年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)越(yuè)高的产品，风(fēng)险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长的(de)产品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的的内容，希(xī)望对大家有所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算公式(shì)？是期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格(gé)-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格的(de)。关(guān)于(yú)预期收益(yì)率计算公式以(yǐ)及股票(piào)预期(qī)收益率计算(suàn)公式，投资组合(hé)的预期收益率计算公式，证券组(zǔ)合预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，债券预期收益率计算公式，投资预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式等(děng)问题，小(xiǎo)编将为你整理以下(xià)的(de)知识(shí)答案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为(wèi)期望收益率的(de)。

　　是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可实现的(de)收益率。对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是(shì)以政(zhèng)府(fǔ)短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是大多数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低(dī)公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他(tā)们(men)的资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期(qī)望收益率=(期(qī)末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期(qī)望收益(yì)率的计(jì)算(suàn)公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是资本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低公司的(de)特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还有(yǒu)后(hòu)来(lái)兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者(zhě)会利用(yòng)套利的机会获利，既(jì)如果两(liǎng)个投资组合面临同样的风险但提供不同的(de)预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益(yì)率的投资组合(hé)，并不(bù)会调整收益至均衡(héng)。

　　我们(men)主要以资本资产定价模(mó)型为(wèi)基础，结合套利(lì)定价模型来计(jì)算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投资(zī)的风险程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资产(chǎn)i与市场投资组合的协(xié)方差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投(tóu)资组合与其自(zì)身的协方差就(jiù)是市场投(tóu)资组合的方差，因此市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平均资产(chǎn)的投资β值(zhí)大于1，反之(zhī)小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中，可能会(huì)有个(gè)别资产的收益(yì)率小于0，这(zhè)说明，这(zhè)项资(zī)产的(de)投资回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避免这样(yàng)的(de)投(tóu)资项目，除非你已经很好到做到分(fēn)散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收益率，即(jí)风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险溢酬(chóu)衡(héng)量了一个(gè)投资(zī)者(zhě)将其资(zī)产从无风险投(tóu)资转移到一(yī)个平均(jūn)的风险投资(zī)时(shí)所需要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你(nǐ)投资组合的预期(qī)收益率减去无风险投资的(de)收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下(xià)要大于1才有意(yì)义，否(fǒu)则说明你的投资组(zǔ)合选择是有问(wèn)题(tí)的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越(yuè)高(gāo)，所期望(wàng)的风(fēng)险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股(gǔ)票市(shì)场作为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目(mù)前(qián)我国(guó)的情况，从股票(piào)市场尚难(nán)得出(chū)一个合适的(de)结论，结合国(guó)民生产(chǎn)总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是(shì)一(yī)个好的选(xuǎn)择。

预期收益(yì)率和(hé)无风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益(yì)率，一般是(shì)以政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　在衡量 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和(hé)收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公(gōng)司(sī)采用(yòng)的是 资本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算公式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收益率(lǜ)也(yě)称为(wèi)期(qī)望收(shōu)益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的(de)预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率是怎么(me)算出来(lái)的 逾期年(nián)化预(yù)期收益率是指投(tóu)资期限为(wèi)一年所获的预(yù)期预(yù)期收益率，也是将当(dāng)前预(yù)期(qī)收益率换算成(chéng)年预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率的(de)一种计算方法，计算公式(shì)为：年化预期(qī)收益(yì)率=（投资(zī)内(nèi)预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期(qī)收益=投(tóu)资金额×预期年化预(yù)期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例(lì)如你(nǐ)用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期(qī)年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你(nǐ)可获得(dé)的预(yù)期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那(nà)么预期预(yù)期收益(yì)的计算(suàn)方(fāng)式会更简单：预期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化(huà)预期(qī)收益率是(shì)什么意(yì)思

　　在(zài)实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经常遇(yù)到的(de)一个概念，七日(rì)年化(huà)预期收益(yì)率是指将7日的平均预期收(shōu)益(yì)水平换算成(chéng)年(nián)化率后得出(chū)的预期收益率，常用(yòng)于(yú)货币基金(jīn)。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是浮动的，不代(dài)表未来的(de)年化预期收(shōu)益率(lǜ)，但可用(yòng)于参考该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一(yī)般(bān)情况下(xià)，预期年化(huà)预期(qī)收益率越高(gāo)的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预(yù)期预期(qī)收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关(guān)于预期(qī)年化(huà)预期收益率是怎么算出来的(de)的内容，希望(wàng)对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险(xiǎn)，投资需(xū)谨慎。

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